服务

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我们的工作方式

Zuraw财务顾问采用个性化的动手方式进行投资,遗产保护和资产保护。我们力求教育客户有关他们的财务状况以及财务概念和策略。我们是在美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)注册的仅收费的独立注册投资顾问(RIA),并作为受托财务顾问,始终将客户的最大利益放在首位。


我们的定制投资咨询服务包括股票,固定收益,共同基金,ETF和类似投资。我们为您提供最大的利益,并根据您的个人情况量身定制服务。我们有兴趣为客户创造个性化的投资体验,并提供所有成功的工具。

我们的过程

我们的方法

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我们的客户

我们为谁工作

企业家

企业家建立财富和业务。成为家族企业的一部分有我们需要解决的独特需求和利益。

家庭

在Zuraw财务顾问,我们专门为多代人提供服务。我们不仅与一个家庭成员一起工作,还经常与整个家庭一起工作,并为委托人的孩子提供指导。 Ann Zuraw在一个教她如何管理资金的家庭中长大,因此她了解许多人在建立和管理资产时面临的担忧。我们的目标是帮助家庭确定对他们有用的有效解决方案。

秉承“永不放弃”的座右铭,我们乐于制定新的战略并寻找可能满足家庭独特需求的替代方案。通过深入而全面的过程,我们了解了家庭的财务计划需求,然后构建了适当的投资策略。我们专注于投资组合管理,并提供持续的教育和建议,我们努力使客户在财务中发挥积极作用,并帮助他们对未来充满信心。

女装

作为一个女性团队,我们致力于为女性客户提供服务,无论他们是已婚,离婚,单身还是丧偶。我们了解女性的独特投资和财务计划需求,我们的目标是帮助她们更好地了解她们的机会,并对她们的未来充满信心。作为离婚财务分析师®,安拥有在这个敏感时期为女性提供帮助的知识和经验。

无论客户在浏览财务路线图时可能遇到什么疑问,我们都将竭诚为您服务。

我应该与ZFA合作管理我的投资吗?

我们的首要任务是帮助您照顾好自己和家人。我们想更多地了解您的个人情况,确定您的梦想和目标,并为您提供最高水平的服务。