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十一月25,2019 2020-11-24 15:32服务
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我们的工作方式
Zuraw财务顾问采用个性化的动手方式进行投资,遗产保护和资产保护。我们力求教育客户有关他们的财务状况以及财务概念和策略。我们是在美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)注册的仅收费的独立注册投资顾问(RIA),并作为受托财务顾问,始终将客户的最大利益放在首位。
我们的定制投资咨询服务包括股票,固定收益,共同基金,ETF和类似投资。我们为您提供最大的利益,并根据您的个人情况量身定制服务。我们有兴趣为客户创造个性化的投资体验,并提供所有成功的工具。
我们的过程
我们的方法

01.
我们的目标是帮助我们每个人了解彼此,并打算建立互惠互利的长期关系。

02.
我们将开始制定详细和定制的财务计划和投资策略。

03.
作为我们的客户,我们将审查旨在追求您的需求,目标和风险承受能力的财务策略。然后,我们将开始努力改进现有策略,并讨论制定新计划以帮助您实现目标。

04.
我们将共同实施建议的和商定的投资策略,以引导您实现自己的目标。

05.
评论旨在评估您修改计划的必要性-以适应生活中的任何变化。
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我们的客户
我们为谁工作
企业家
企业家建立财富和业务。成为家族企业的一部分有我们需要解决的独特需求和利益。
家庭
在Zuraw财务顾问,我们专门为多代人提供服务。我们不仅与一个家庭成员一起工作,还经常与整个家庭一起工作,并为委托人的孩子提供指导。 Ann Zuraw在一个教她如何管理资金的家庭中长大,因此她了解许多人在建立和管理资产时面临的担忧。我们的目标是帮助家庭确定对他们有用的有效解决方案。
秉承“永不放弃”的座右铭,我们乐于制定新的战略并寻找可能满足家庭独特需求的替代方案。通过深入而全面的过程,我们了解了家庭的财务计划需求,然后构建了适当的投资策略。我们专注于投资组合管理,并提供持续的教育和建议,我们努力使客户在财务中发挥积极作用,并帮助他们对未来充满信心。
女装
作为一个女性团队,我们致力于为女性客户提供服务,无论他们是已婚,离婚,单身还是丧偶。我们了解女性的独特投资和财务计划需求,我们的目标是帮助她们更好地了解她们的机会,并对她们的未来充满信心。作为离婚财务分析师®,安拥有在这个敏感时期为女性提供帮助的知识和经验。
无论客户在浏览财务路线图时可能遇到什么疑问,我们都将竭诚为您服务。
我应该与ZFA合作管理我的投资吗?
我们的首要任务是帮助您照顾好自己和家人。我们想更多地了解您的个人情况,确定您的梦想和目标,并为您提供最高水平的服务。