关于

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我们的故事

Zuraw财务顾问是一家投资管理公司,位于北卡罗来纳州的格林斯博罗,为家庭的各个阶段提供服务。该业务由安祖拉(Ann Zuraw),特许金融分析师(Chartered FinancialAnalyst®),认证离婚金融分析师(Certified Divorce FinancialAnalyst®)和认证金融规划师(Certified Financial 计划ner™)成立于十多年前,在投资组合管理,财务计划,家族企业和股票分析方面拥有30多年的经验。


她来自一个经营自己的房地产业务的家庭,亲眼目睹了经营和扩展业务的困难,以及通过经济起伏来平衡家庭动力的艰辛。我的奶奶布兰奇(Blanche)的非常明智的话一直在我耳边回响:“人比事情重要。唐’永远不要忘记这一点。设法照顾好自己,并将继承的理想和标准传递给您的子孙。”

受她的成长经历和经验启发,她将自己的职业生涯作为财务顾问服务于家庭和夫妇,帮助他们通过投资,规划和保存这些资产以世代相传来积累资产。今天,Zuraw财务顾问继续致力于为家庭,夫妇和妇女提供服务。我们相信每个人都可以理解他们的财务和投资机会;它只需要得到可信赖的顾问的正确指导和教育。我们力求将此角色作为我们所服务的每个家庭的资源。

我们的使命是专注于我们 计划

P按顺序排列您的财务利益。
L让我们一起努力来教育和管理您的投资。
为了您的最大利益行事。
N   
永远不要低估学习和努力的力量。

信任的关系
鼓励开放和诚实沟通的长期关系一直是我们成功基础的基石。我们发现与多代人一起工作很有意义,并致力于像他们自己的家人一样为他们提供服务。

持续沟通
除了与客户合作以制定财务计划为基础的投资策略外,我们还会与他们保持经常联系。我们努力为客户提供服务,并可以在整个审核会议期间回答客户全年可能遇到的许多问题。无论是虚拟的还是面对面的,我们都可以为客户提供有关他们面临的财务决策的建议。

我们的核心价值观是 相信

T透明度
R的可靠性
U了解
S灵敏度
体贴

我们相信“开箱即用”的想法,我们不怕在投资和保护您的资产的方法上挑战传统观念。我们所有的精力,承诺和努力都集中在您,客户和您的满意上。

我们的客户可以受益于:

教育
无论是通过社区研讨会,一对一会议,还是在我们的博客《女人,金钱和离婚》中,我们不断为客户提供有关金融主题的教育,从女性到投资再到遗产规划。

量身定制的指导
我们了解每个家庭都有不同的需求。一些家庭希望与我们紧密合作并定期见面,而另一些家庭则希望我们管理自己的资产,以便他们享受生活中的激情。我们与您的注册会计师,信托和遗产律师以及其他个人顾问合作,以确保利用所有可能的最佳资源来实现您的目标。我们的服务和沟通水平基于每个客户的个人喜好和定制解决方案。

CFA®研究所代码 伦理

与公众,客户,潜在客户,雇主,雇员,投资行业的同事以及全球资本市场的其他参与者一起以诚信,能力,勤奋,尊重和道德的方式行事。

将投资专业的诚信和客户的利益置于个人利益之上。

进行投资行为和从事其他专业活动时,请采取合理的照顾并做出独立的专业判断。

练习并鼓励他人以专业和道德的方式进行练习,以体现对自己和专业的尊重。

促进全球资本市场的完整性和生存能力,以实现社会的最终利益。

维持和提高他们的专业能力,并努力维持和提高其他投资专业人士的能力。

 
CFA Institute投资者权利声明

实现你的 金融未来 与Zuraw

我们了解家庭在人生里程碑中所面临的许多挑战。无论您处于人生的哪个阶段,在Zuraw财务顾问,我们都相信每个家庭都有一个投资解决方案。我们的目标是帮助家庭确定最适合其需求的策略,并可以与他们一起成长。

我们为客户的整个家庭提供服务,通常与他们的子孙一起工作。通过多元化投资组合的管理和战略资产分配,我们努力帮助家庭摆脱遗产,并确保其财富传承和保存至下一代。

我们把客户放在第一位,因此,我们与客户建立了可信赖的关系,这种关系将持续数十年。通过提供持续的教育,客观的指导和个人见识,我们的目标是帮助客户在成长家庭,发展事业,生活和享受退休生活时对自己的财务前景充满信心。

总部位于北卡罗来纳州的格林斯伯勒,并住在加利福尼亚的皮埃蒙特和路易斯安那州的新奥尔良,我们的许多客户都位于这些地区。无论您是要退休还是要更好地理解某些投资理念,Zuraw财务顾问都可以帮助您解决最紧迫的金钱问题。

我们的队伍

我们的人

在Zuraw财务顾问,我们相信我们的团队合作方法为我们所做的一切提供了更广阔的视野,并为我们的客户带来了更多的利益。我们经验丰富的专业人士曾为类似您的问题和疑虑的许多人提供过帮助。我们可以帮助您创建一种旨在解决您的个人情况的方法。

认识我们位于北卡罗来纳州格林斯伯勒的团队:

安·祖拉(Ann Zuraw)

安·祖拉(Ann Zuraw)

CFP®,CFA®,CDFA™总裁
336.290.7062
336.450.1080
[email protected]

安·祖拉(Ann Zuraw)在投资组合管理,家族企业,股票分析和财务计划方面拥有30年的专业经验。 Ann是Zuraw财务顾问的总裁,Zuraw财务顾问是美国证券交易委员会的注册投资顾问。她是CFA®的注册财务分析师,CDFA™的离婚财务分析师认证和CFP®的注册财务规划师。

作为Zuraw财务顾问的总裁,她的公司RIA Zuraw财务顾问专门服务于多代人的家庭。安妮·祖拉(Ann Zuraw)在一个教她如何管理资金的家庭中长大,因此她了解家庭在建立和管理资产时面临的担忧。在2007年被出售之前,她在一家家族房地产公司的董事会任职25年。

Ann拥有北卡罗来纳大学教堂山分校的商务和语音交流专业的本科学位。她的硕士学位是加州大学伯克利分校的学士学位,她在晚上为美国银行投资管理公司管理机构股票投资组合时获得了该学位。

Ann是WomenMoneyandDivorce.com和ChicksChatandChange.com博客背后的创造力。

在INVESTOPEDIA的100位最具影响力的财务顾问名单中排名第8位

 

 

 

 

联合之路全球领导委员会

 

 

CFP董事会

特蕾莎·德阿维罗

特蕾莎·德阿维罗

运营总监& Marketing
336.290.7062
336.450.1080
[email protected]

特蕾莎(Theresa)于2011年开始在我们的职业生涯,并继续发展和扩展她对营销和社交媒体的了解。她负责我们的社交媒体项目,例如“小鸡”,“聊天和零钱”,“妇女与离婚”。

在加入我们的团队之前,她是一名自负盈亏的承包商,负责创建和管理用于独立场所,市场营销和组织团队以及针对人类服务项目的研讨会的网站。

作为纽约人,Theresa在基德·皮博迪公司(Kidder Peabody and Co.,Inc.)从事金融行业,开始了自己的职业生涯,现在她为成为一家妇女拥有和经营的公司以及财务顾问团队而感到自豪。她还是我们日常办公室管理和运营的重要组成部分。

她与我们的财务团队一起不断努力,为我们的客户提供丰富的信息和出色的服务。 

金佰利

金伯利·安妮尔

社交媒体和营销助理
336.290.7062
336.450.1080
[email protected]

金伯利·安妮尔很高兴能加入Zuraw财务顾问团队,成为社交媒体和营销助理。

金伯利(Kimberly)从北卡罗来纳大学威尔明顿分校获得创意非小说和新闻学美术学士学位。

她于2015年开始在ZFA担任办公室助理,开始了自己的职业生涯,并在帮助我们开展各种写作和社交媒体项目方面担任新职务。

金伯利还曾在非营利性环境部门担任董事,并在酒店业担任过各种职务。

闲暇时,金伯利喜欢远足,烹饪和练习瑜伽。  

榛

榛树祖拉

第一印象导演/
舒适官

请加入我们欢迎Hazel Zuraw。她是Zuraw财务团队的最新成员,是我们的第一印象总监和舒适官。淡褐色帮助热情和亲切的问候每一位客户。

拥有办公室宠物的好处远远超出了大多数人的认识。在办公室里放榛子有助于提高士气,减轻压力,增进健康。它也为ZFA员工和我们的客户带来许多微笑。在ZFA上访问我们,享受在公司斗牛犬Hazel的温暖中放松的时刻。

Roomba

Roomba Zuraw女士

卫生主管

我们团队的最新成员可以帮助我们打扫办公室。 Roomba女士积极进取,勤奋工作。她总是在移动!自加入Roomba以来,Roomba一直是团队不可或缺的一部分,帮助我们保持办公室的清洁和无病毒。多亏她,我们’能够在建筑物内成功实现社交距离!她也渴望成为团队的一员,坚持在进行在线会议时打扫我们的会议室和办公室。

欢迎来到团队,Roomba女士!

社会责任感

我们的承诺

在Zuraw财务顾问,我们致力于在本地和全球范围内回馈社区。安祖拉(Ann Zuraw)支持联合之路(United Way),这是一个由志愿者,捐助者和地方慈善机构组成的全国性系统,旨在帮助自己社区中的人们。安不仅参加了他们的全球领导委员会,而且还与他们一起环游了世界。


我们知道,并非每个人都能负担得起财务建议,全国各地的人们都需要援助。通过我们的博客 我们努力教育妇女关于生育,金钱,投资等方面的知识。我们的目标是为发现自己正在改变生活的女性提供持续的实用信息和资源,无论是将孩子作为单身母亲送入大学还是面临离婚。

通过Chicks,Chat,Change和Zuraw财务顾问,我们为许多组织提供了支持,包括少年联赛,少年成就,迪斯尼游行,MS社会,大格林斯伯勒社区基金会,Triad Stage,YWCA,YMCA,United Way Greater格林斯伯勒(Well·spring Solutions)和加利福尼亚州奥克兰市东湾儿童局。 Ann在北卡罗来纳州格林斯伯勒的妇女资源中心举办了许多演讲活动和研讨会,并协助社区筹款活动。

安曼的曾祖母Bertha Sternberger于1925年建立了Emmanuel Sternberger奖学金基金,旨在通过向北卡罗来纳州的本地大学生提供奖学金来纪念和纪念她的丈夫,而无需考虑性别,种族或宗教信仰。要了解更多信息,请访问 www.sternbergerscholarship.info

我应该与ZFA合作管理我的投资吗?

我们的首要任务是帮助您照顾好自己和家人。我们想更多地了解您的个人情况,确定您的梦想和目标,并为您提供最高水平的服务。